Оператор краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh (ПАО «ВУШ Холдинг») объявил параметры IPO. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 185 рублей до 225 рублей за одну акцию. Общий размер IPO может составить 5 млрд рублей.
Ранее РБК сообщал, что компания планирует привлечь 10 млрд руб.
С 14 декабря 2022 года акции будут окончательно включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже, под тикером WUSH. Старт торгов на Московской Бирже также ожидается приблизительно 14 декабря 2022 г.
По итогам IPO рыночная капитализация компании составит от 21 млрд рублей до 25 млрд рублей с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии.
IPO будет включать до 2,5 млрд рублей, привлекаемых компанией в рамках дополнительного выпуска акций. Существующие акционеры могут продать часть своих акций на сумму до 2,5 млрд рублей для создания ликвидности на вторичном рынке. Часть из указанного объема акций на сумму до 0,5 млрд рублей может быть использована для возможной стабилизации акций на вторичных торгах, что составляет до 10% от общего размера IPO.
Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. До 110 млн рублей может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.
В рамках IPO никто из существующих акционеров полностью не выходит из капитала компании, а основатели Whoosh сохранят за собой контролирующую долю в капитале компании после IPO, отмечается в сообщении.
Свежие новости читайте на @sferanewsru